Historien om den sjarmerende og eiegode Dumbo er en som virkelig rykker i hjerterøttene våre. Den handler om uskyld, vennskap, omsorg og tilgivelse, og foregår i et spennende sirkusmiljø.

Den lille elefanten med de altfor store ørene er en ensom sjel blant andre elefanter, klovner, linedansere og sjonglører på sirkuset, men han finner en trofast venn i musa Timmy. Timmy oppfordrer Dumbo til å finne ut hva han kan bruke de store ørene til. Til sin store overraskelse oppdager Dumbo at han kan bruke dem som vinger – til å fly med! Slik lykkes han i å vende handikappet sitt til en styrke og bli sirkusets store stjerne.